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自110年3月15日起,本局及4分局提供單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產服務,民眾到本局或各分局全功能服務櫃臺申請查調被繼承人財產、所得資料,可同時申請查詢被繼承人金融遺產,一處搞定免奔波。110年9月1日起,新增線上申辦線上下載及進度查詢管道,並自111年1月1日起,符合一定條件,可一併申請「遺產稅申報稅額試算」及「延期申報」服務。

服務時間:

上班日8時至17時(中午不打烊)。

受理地點:

本局及中壢、大溪、楊梅、蘆竹4分局全功能服務櫃臺。

申請資格:

未拋棄繼承之繼承人、遺囑執行人、遺產管理人及其委託代理人。

應備文件:

1、申請人(及代理人)身分證明文件。 
2、被繼承人死亡證明書或除戶資料。(倘申請時已洽戶政機關辦竣被繼承人死亡登記者,得免附) 
3、與被繼承人關係證明文件。 
4、委託代理需檢附委任書或授權書。

查詢內容:

存款、投資理財帳戶、基金、保管箱、金融機構貸款及信用卡債務、電子支付帳戶、記名式儲值卡、人身保險、期貨、上市櫃/興櫃股票、短期票券、信用合作社社員股金等。

作業流程:/001/Upload/67/relpic/9936/827/25beb94f-3c80-41f9-aed4-a90a008fe7ab.jpg

宣導資料:

宣導影片

北區國稅局宣導影片(北區國稅局宣導影片)  財政部賦稅署宣導影片(財政部賦稅署宣導影片)

海報

111年1月1日遺產稅稅額試算服務上線遺產稅稅額試算

圖卡

QA1金融遺產申請資格金融遺產查詢服務管道

遺產試算申請資格/001/Upload/67/relpic/9936/827/07fd2626-5dbc-4ce9-b4f6-c7b8f15e0887.jpg

檔案下載:

稽徵機關單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產資料作業要點.pdf

受理查詢金融遺產(暨遺產稅申報稅額試算)委任書

查詢金融遺產內容及相關作業流程說明.pdf

遺產稅申報稅額試算服務作業要點

遺產稅申報稅額試算服務說明

遺產稅稅額試算懶人包 .pdf

線上服務連結:

線上申辦(自然人憑證)

線上申辦(已註冊健保卡)

線上申辦(行動自然人憑證)

金融遺產申請進度查詢及參考清單下載

遺產稅申報稅額試算服務進度查詢

線上下載遺產稅申報稅額試算服務通知書

遺產稅申報稅額試算服務線上登錄回復作業

遺產稅電子申辦軟體下載

服務意見回饋:

線上問卷調查

其他相關連結:

稅務便利站/申辦繼承案件流程