受理查詢金融遺產服務

自110年3月15日起,本局及4分局提供單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產服務,民眾到本局或各分局全功能服務櫃臺申請查調被繼承人財產、所得資料,可同時申請查詢被繼承人金融遺產,一處搞定免奔波。110年9月1日起,新增線上申辦線上下載進度查詢管道,並自111年1月1日起,符合一定條件,可一併申請「遺產稅申報稅額試算」及「延期申報」服務。

服務時間: 上班日8時至17時(中午不打烊)。
受理地點: 本局及中壢、大溪、楊梅、蘆竹4分局全功能服務櫃臺。
申請資格: 繼承人、遺囑執行人、遺產管理人及其委託代理人。

應備文件:
1、申請人(及代理人)身分證明文件。
2、被繼承人死亡證明書或除戶資料。
3、與被繼承人關係證明文件。
4、委託代理需檢附委任書或授權書。
查詢內容:
存款、投資理財帳戶(基金)、保管箱、貸款、電子支付帳戶、記名式儲值卡、保單資料、期貨、上市櫃/興櫃股票、短期票券、信用合作社社員股金等。
作業流程:
服務流程

宣導資料:
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檔案下載:
稽徵機關單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產資料作業要點
單一窗口查詢金融遺產申請書
受理查詢金融遺產(暨遺產稅申報稅額試算)委任書
查詢金融遺產內容及相關作業流程說明
遺產稅申報稅額試算服務作業要點
單一窗口查詢金融遺產暨遺產稅申報稅額試算申請書
遺產稅申報稅額試算服務說明
遺產稅稅額試算懶人包

線上服務連結:

線上申辦(自然人憑證)
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遺產稅申報稅額試算服務進度查詢
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其他相關連結:
繼承案件地方稅跨區查欠VIP服務
最後更新日期:111-05-26
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